易凱資本去年10月簽署法律協議,全資收購美國證券公司Siemer & Associates (下稱S&A)。近日,該項收購已經正式獲得美國金融業監管局(FINRA)的批準并已完成交割,S&A隨之更名為CEC Capital (US)(易凱資本美國)。這也標志著擁有17年歷史的易凱資本在國際資本市場布局方面正式落子。
在交易達成后的短短四個月時間里,易凱資本和原S&A的投行團隊密切合作,已經與數家行業領先的美國公司簽署了財務顧問協議,并且完成了一個涉及美國電信巨頭Verizon的并購交易。
在S&A原有的TMT團隊之外,曾在美國本土投行Montgomery和JMP從事醫療健康投行服務超過8年的Jeremy Taylor先生近日加盟易凱,成為易凱美國健康產業負責人。自此,易凱美國所聚焦的行業也將從原來的TMT擴展到健康領域。易凱美國公司將設洛杉磯和舊金山兩個辦公室
據了解,易凱美國今年上半年在原有的洛杉磯辦公室之外將設立舊金山辦公室,2018年還將設立紐約辦公室。易凱美國的TMT團隊將繼續以洛杉磯為總部,健康產業團隊則將以舊金山為總部。
在投行業務之外,易凱的美元基金今年一季度也完成了對一家總部位于舊金山的、美國領先的云實驗服務公司的投資。未來在美國市場還會有更多的投行與投資業務聯動。
談及易凱資本的美國布局,易凱資本創始人、首席執行官王冉先生說:“易凱資本可以說是生于跨境,我們源于國際大行的服務品質、全球視野、國際化團隊以及多年來逐步形成的對中國企業和中國資本的深入理解和立體覆蓋將會讓我們在未來服務涉及中國企業和中國資本的跨境交易中擁有獨特的競爭優勢。我相信我們在中國打磨了17年、日益體系化和數據化的投行平臺將成為我們中美兩邊投行和投資團隊的堅強后盾,為易凱資本的中國和國際客戶提供強大而穩定的跨境交易服務和支持。”
據負責易凱美國業務的易凱資本合伙人Irene Hong介紹,易凱美國的TMT和健康產業團隊都在持續擴招中。
Siemer & Associates ("S&A") 創立于2008年,是一家專注于在美國、歐洲和亞洲之間從事跨境交易的精品投行并擁有美國證券業務牌照。S&A在傳媒和科技領域擁有廣泛影響力,公司核心團隊在過往完成了超過70億美元的并購交易和15億美元的私募融資。除了美國本土業務之外,S&A還在悉尼與澳大利亞投資機構Right Click Capital擁有一家合資公司。
FINRA,美國金融業監管局,是The Financial Industry Regulatory Authority的簡稱。成立于2007年,由美國證券交易商協會(NASD)和紐約證券交易所監管局(NYSERegulation, Inc.)合并發起成立。主要功能是通過高效監管和技術支持來加強投資者保護和市場誠信建設,并主要負責場外交易市場(OTC)市場的交易行為以及投資銀行的運作。
郭邦暉(女士)
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