中國領先的民營投資銀行易凱資本有限公司今天正式宣布，公司已經與美國Siemer & Associates （以下簡稱“S&A”）簽署了全資收購后者的最終法律協議。
S&A是一家總部位于美國加州圣莫妮卡（Santa Monica)、在傳媒和科技領域擁有廣泛影響力的精品投資銀行，擁有美國證券業務牌照。這也是中國民營投行首次嘗試通過境外收購強化跨境交易的服務能力并拓展海外市場。
成立于2000年、擁有16年歷史的易凱資本是中國領先的民營投行，在TMT、消費和健康領域擁有卓著的業績、強大的品牌影響力和優秀的專業服務能力，此前在北京和上海兩地設有辦公室。僅今年上半年，易凱資本就協助中外客戶完成了超過30億美元的私募股權融資和并購交易。

S&A由David Siemer先生于2008年創立，是一家專注于在美國、歐洲和亞洲之間從事跨境交易的精品投行。公司核心團隊在過往完成了超過70億美元的并購交易和15億美元的私募融資。除了美國本土業務之外，S&A還在悉尼與澳大利亞投資機構Right Click Capital擁有一家合資公司。一周前，易凱資本宣布將公司的英文名稱從原來的China eCapital Corporation變更為CEC Capital Group并發布新的公司標識，為進一步拓展海外市場買下了伏筆。此次通過收購S&A獲得美國證券業務牌照意味著易凱資本開始深度涉足美國資本市場業務，同時也標志著易凱在推進國際化戰略、布局跨境交易方向的全面提速。

交易完成后，易凱資本將充分借助其在中國市場上日益豐滿的投行網絡和平臺，在傳媒娛樂、科技、消費和健康等領域為渴望進軍中國市場、獲取中國資本和戰略資源支持的美國公司提供更加獨特高效的私募融資和并購等投行服務。與此同時，隨著S&A原有投行團隊的加盟，易凱在為希望進入美國市場或收購美國優質資產的中國公司提供跨境投行服務方面也將擁有更加完善和強大的本地服務能力。
對于本次交易，David Siemer先生說：“我很高興S&A可以加入易凱資本的大家庭，這會讓我們在TMT領域跨境交易的戰略聚焦和執行能力方面邁上一個新的臺階。我相信借助易凱資本的強大平臺，我們的跨境融資和并購業務可以得到更快的發展。我為我們過去8年所建立的團隊和平臺感到驕傲。
對于本次收購，易凱資本的創始人兼CEO王冉先生表示，“我們正在經歷和參與一波中國資本以前所未有的速度通過投資并購布局海外的浪潮。在這樣一個大背景下，我們與S&A的戰略整合將使我們在促進全球資本流動的過程中處于一個更加直接有利的位置，也將讓我們有能力更好地服務我們中美兩國的客戶。我們的美國辦公室距離作為美國電影業中心的好萊塢僅一步之遙，這對于強化我們在傳媒娛樂業的市場領導地位、持續挖掘中國企業感興趣的高質量美國資產將起到至關重要的推動作用。”
收購完成后，易凱資本的美國辦公室也將隨即設立。S&A的董事總經理陳光彰先生（Mr. Dan Chen)將以易凱美國辦公室媒體和科技部負責人的身份領導易凱美國辦公室的工作。陳光彰先生在傳媒科技領域擁有超過17年的投資銀行和私募股權投資經驗，之前參與完成的交易總額超過50億美元。在加入S&A之前，陳先生曾先后任職于美林證券和科技領域頂級精品投行Montgomery & Co.，專注于傳媒和科技領域的交易。此前他曾在TPG Capital工作并積累了美國與亞洲跨境交易的豐富經驗和專業能力。
“我們很高興成為易凱資本團隊的一部分，”陳光彰先生表示，“在今天這個中國投資者和美國傳媒科技公司之間跨境交易數量大幅增加的時間點上，我相信易凱資本在中國業已形成的強大品牌、網絡和高效對接中國戰略和機構投資人群體的能力將幫助我們吸引更多有志于擁抱中國資本和中國市場的美國客戶。”
“我們很高興能夠與我們的美國團隊緊密合作，共同打造一個面向中美兩個全球最重要市場、聚焦TMT和健康領域的跨境交易平臺。”深度參與了本次收購交易談判并將負責美國辦公室發展運營的易凱資本合伙人洪藹琳（Irene Hong）女士認為，“這次收購進一步提升了易凱資本的客戶服務能力，我們的客戶將可以從Dan和他的團隊所帶來的根植于美國市場的行業理解、客戶和投資人網絡以及交易執行經驗中受益。”

據了解，除了接手S&A的團隊和運營，易凱資本還將深度參與一年一度的西摩峰會（Siemer Summit）。該峰會由S&A主辦，迄今已經連續舉辦6年，是一個在美國西海岸具有極高影響力的TMT論壇，每年都吸引超過1000位公司高管、創業者和機構投資人參加。2016年的西摩峰會將于10月18-19日在洛杉磯舉行。與往年相比，本屆峰會吸引了更多來自中國的知名企業參與。從本周開始，易凱資本公眾號將持續報道峰會的盛況。
在交易結束后，S&A創始人David Siemer先生將繼續擔任公司的注冊董事。在S&A之外，他還是專注于早期投資、擁有250余家被投公司的早期風險投資基金Wavemaker的創始人。
本次收購正在等待美國金融監管局（FINRA）的審批。