2012年3月12日—優(yōu)酷股份有限公司(NYSE: YOKU) （“優(yōu)酷”） 和土豆股份有限公司 (NASDAQ: TUDO) （“土豆”）今天共同宣布雙方于3月11日簽訂最終協(xié)議，優(yōu)酷和土豆將以100%換股的方式合并。
 
根據(jù)協(xié)議條款，自合并生效日起，土豆所有已發(fā)行和流通中的A類普通股和B類普通股將退市，每股兌換成7.177股優(yōu)酷A類普通股；土豆的美國存托憑證 (Tudou ADS)將退市并兌換成1.595股優(yōu)酷美國存托憑證（Youku ADS）。每股Tudou ADS相當(dāng)于4股土豆B類普通股，每股Youku ADS相當(dāng)于18股優(yōu)酷A類普通股。合并后，優(yōu)酷股東及美國存托憑證持有者將擁有新公司約71.5%的股份，土豆股東及美國存托憑證持有者將擁有新公司約28.5%的股份。合并后的新公司將命名為優(yōu)酷土豆股份有限公司（Youku Tudou Inc.）。優(yōu)酷的美國存托憑證將繼續(xù)在紐約證券交易所交易，代碼YOKU。
 
優(yōu)酷創(chuàng)始人、董事長兼CEO古永鏘指出：“我們將開創(chuàng)中國網(wǎng)絡(luò)視頻新紀(jì)元。優(yōu)酷土豆將擁有最龐大的用戶群體、最多元化的視頻內(nèi)容、最成熟的視頻技術(shù)平臺(tái)和最強(qiáng)大的收入轉(zhuǎn)換能力，并將帶給用戶最高質(zhì)量的視頻體驗(yàn)。”
 
土豆創(chuàng)始人、董事長兼CEO王微表示：“優(yōu)酷和土豆對中國視頻行業(yè)的發(fā)展前景，以及如何為用戶提供最佳的視頻體驗(yàn)，已經(jīng)建立了共同的愿景。這次合并將進(jìn)一步強(qiáng)化我們的行業(yè)領(lǐng)先地位。土豆可為新公司帶來家喻戶曉的品牌、諸多正版影視和用戶生成內(nèi)容、龐大的用戶群體，以及移動(dòng)視頻領(lǐng)域的廣泛伙伴關(guān)系和專業(yè)經(jīng)驗(yàn)。我們相信，優(yōu)酷土豆可以為廣大用戶帶來最佳的視頻瀏覽、上傳和分享體驗(yàn)。我們將與我們的廣告商、內(nèi)容供應(yīng)商和行業(yè)伙伴共同成長。”
 
“戰(zhàn)略合并完成后，土豆將保留其品牌和平臺(tái)的獨(dú)立性，幫助加強(qiáng)和完善優(yōu)酷土豆的視頻業(yè)務(wù)。優(yōu)酷土豆將會(huì)推動(dòng)中國視頻行業(yè)的良性發(fā)展，對行業(yè)結(jié)構(gòu)和經(jīng)濟(jì)回報(bào)的提升做出積極貢獻(xiàn)。”古永鏘強(qiáng)調(diào)，“本次合作會(huì)產(chǎn)生多方面的協(xié)同效應(yīng)，將正版視頻內(nèi)容帶給更廣泛的用戶群體，形成更有效的帶寬基礎(chǔ)設(shè)施管理等等。”
 
本次戰(zhàn)略合并已獲得雙方公司董事會(huì)的批準(zhǔn)，但合并完成仍取決于慣例成交條件，包括優(yōu)酷和土豆雙方股東的批準(zhǔn)。雙方股東在各自董事會(huì)的代表已承諾支持本次合并。本次合并預(yù)計(jì)在2012年第三季度完成。
 
財(cái)務(wù)和法律顧問
 
高盛（亞洲）有限責(zé)任公司、Allen & Company LLC與華興資本作為優(yōu)酷的財(cái)務(wù)顧問，世達(dá)國際律師事務(wù)所、權(quán)亞律師事務(wù)所、康德明律師事務(wù)所作為優(yōu)酷本次交易的法律顧問。摩根士丹利亞洲有限公司作為土豆的首席財(cái)務(wù)顧問，瑞士信貸證券和易凱資本作為土豆的聯(lián)席財(cái)務(wù)顧問。凱易國際律師事務(wù)所，方達(dá)律師事務(wù)所和邁普達(dá)律師事務(wù)所作為土豆本次交易的法律顧問。
 
關(guān)于易凱資本
 
易凱資本是中國一家領(lǐng)先的投資銀行。公司總部設(shè)在北京，以兼并收購、私募融資和 IPO 財(cái)務(wù)顧問為核心業(yè)務(wù)。自 2000 年成立以來，易凱以鮮明的國際化背景和一流的本地化服務(wù)在市場中建立起良好的品牌和市場形象，逐步發(fā)展成為一家引領(lǐng)行業(yè)潮流、穩(wěn)健中進(jìn)取的新型投行。易凱 資本眾多的國內(nèi)外客戶分布在不同行業(yè)。在傳媒娛樂和互聯(lián)網(wǎng)、消費(fèi)品和消費(fèi)者服務(wù)、健康產(chǎn)業(yè)和生命科學(xué)、清潔能源和環(huán)保等領(lǐng)域，易凱已經(jīng)逐步形成了自己的核 心競爭力。特別是在傳媒娛樂市場，其領(lǐng)導(dǎo)地位和行業(yè)影響力更加突出。如您需要了解更多關(guān)于易凱資本的信息，請?jiān)L問我們的網(wǎng)站： www.china-ecapital.com 。