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小馬奔騰收購好萊塢特效巨頭數字王國,易凱擔任小馬奔騰的獨家財務顧問

2012-09-25

2012年9月25日—小馬奔騰美國聯手印度媒體巨頭“信實媒體”(Reliance MediaWorks)成功以3020萬美元收購美國著名特效制作公司Digital Domain(數字王國)的核心資產。
 
2012年9月25日凌晨,小馬奔騰美國結束了在美國關于收購數字王國的最后一輪聽證。數字王國正式宣布,小馬奔騰美國聯合印度“信實媒體”(Reliance MediaWorks)將成立合資公司,以3020萬美元的金額,聯合收購“數字王國”及其子公司“航母傳媒”(Mothership)在內的核心資產,及其所擁有的包括視覺特效在內的多項核心技術。小馬奔騰美國將給予數字王國——這個多次獲得奧斯卡殊榮的數字制作公司強大的基本設施和高額的財政支持。在這場聯合收購行動中,小馬奔騰美國和信實傳媒將分別擁有數字王國70%和30%的股份,雙方將通過成立合資公司“小馬· 信實”共同持有。
 
小馬奔騰美國將獲得數字王國和航母傳媒旗下所有的主要業務——包括電影,視覺特效,廣告制作,虛擬人合成技術,位于美國加州和加拿大溫哥華的工作室,以及科幻大片《安德的游戲》的聯合制作權。依據美國破產法的第363章,“小馬· 信實”在沒有任何異議與負債的情況下收購數字王國。小馬奔騰美國將在法院認可后獲得對數字王國公司的主控權, 并與數字王國核心團隊續約,所有現有業務將照常運行。
 
北京小馬奔騰集團副董事長,小馬奔騰影業總裁鐘麗芳女士在聲明中表示,“數字王國作為一個業界傳奇,擁有著世界級水平的技術和人才。我們很高興能夠與信實攜手將數字王國的傳奇和輝煌繼續下去。我們與數字王國的新任管理團隊以及數字王國在全球的合作伙伴都進行了長期、充分的溝通,他們都非常支持我們的這筆收購,也承諾目前數字王國的所有合約與合作都會繼續,這保證了數字王國的穩定發展,我個人也非常感謝合作伙伴們對我們的信任與支持。”
 
鐘麗芳認為,這次收購也是影響全球影視行業布局的一個轉折點。以此為契機,小馬奔騰將籍由數字王國將全球頂尖的影視特效技術引入中國北京,未來,全球的重點好萊塢大片比如《鋼鐵俠3》、《阿凡達2》中的重要部分都有望能在北京制作完成,小馬奔騰希望以此為提高中國電影制作水平和培養中國影視特效人才做出自己的貢獻。” 而信實媒體的首席執行官Venkatesh Roddam也表示非常高興能夠與小馬奔騰一起發展到一個新的層面。
 
“今天對于數字王國意義重大。”數字王國的首席執行官Ed Ulbrich激動得表示,“我們的新合作伙伴們具有影響著全球娛樂產業的實力。作為強大的戰略伙伴,他們既了解我們的業務,也了解我們顧客的業務。他們的強大支持將保障我們繼續為文化和娛樂產業做出高質量的服務,并將數字王國的財政狀況推向史無前例的新高。我們由衷的感謝投標人的信任和厚望。”
 
“我們對于公司最關鍵的視覺特效業務,能夠在小馬奔騰和信實媒體的鼎力支持下繼續運行而感到無比的欣慰。這個結果無論對業務本身、片場、廣告商、合作方、雇員、還是數字王國的破產保護都是最好的。能夠達到這個里程碑,真的要感謝太多人的努力和付出。”數字王國的首席重組官Mike Katzenstein如是說。
 
本次資產收購是通過美國法院組織的破產程序競拍完成的,這對小馬奔騰所收購資產的完整性、安全性的得到了充分的保障。本次參加競拍的公司還包括3家電影產業公司及2家投資公司。美國著名特效制作公司Technicolor 及 Psyop,印度傳媒巨頭信實媒體及美國著名投資公司Anchorage和Search Light均參與了競拍。競價拍賣程序于當地時間上午開始,各方在多達十余輪的激烈競拍及談判過程中斗智斗勇并屢次修改策略組合。在競拍的最后時刻,小馬奔騰為了能夠以合理的價格順利勝出和適度控制運營風險,決定引入印度信實媒體作為競拍合作伙伴。最終于當地時間晚間11點,小馬奔騰攜信實從所有競爭者中脫穎而出,一舉贏得競拍。
 
易凱資本有限公司在本次跨國收購中擔任了小馬奔騰的獨家財務顧問。

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