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易凱資本協助橡果國際成功登陸紐約股票交易所

2007-05-03

2007年5月3日—中國領先的消費品營銷公司及中國最大的電視直銷公司橡果國際成功 登陸美國紐約股票交易所,開始掛牌交易。
 
本次IPO在全球投資人熱捧中國概念的大背景下獲得了極大的成功。橡果國際以每股 15.50美元的招股價發行了770萬股美國存托憑證(ADS),募集資金總額達到1.2億美 元。最終的發行價格超過了承銷商事先設定的招股價區間,超額認購達到17倍以上。橡 果國際在交易第一天的開盤價為19.80美元,目前股價穩定在22-25美元之間。橡果國際 是今年中國在紐交所上市公司中表現最好的股票,同時也躋身紐交所歷史上所有外國上 市企業中開盤后表現最為優秀的前5%。
 
美林公司及德意志銀行為本次IPO的主承銷商。易凱資本有限公司作為橡果國際的獨 家財務顧問全程參與了此次IPO。在IPO過程中,易凱資本深度介入了招股說明書撰寫、 財務模型搭建、投資銀行分析員會談、上市路演準備、IPO定價討論及其它項目管理方 面的工作。此外,易凱資本還全程參與了橡果國際的上市路演,協助橡果國際管理團隊 與投資人在一對一的會談及午餐會上進行高效的溝通。
 
易凱資本有限公司與橡果的合作關系始于2004年,易凱資本做為其財務顧問先后參與了橡果的私募融資及收購好記星公司剩余股權等交易。此次橡果國際在美國的成功上市 則成為雙方合作中一個最新的重要里程碑。易凱資本同橡果國際長期以來的深度合作再 一次顯示了易凱資本關于“與客戶風雨相伴、共同成長”的長期承諾。

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