易凱資本在本次交易中擔任耀客傳媒的獨家財務顧問。

耀客傳媒是國內知名的精品電視劇與網劇制作發行企業，因其擁有強大且持續的精品內容生產能力，與正午陽光、新麗傳媒、檸檬影業并稱為中國影視行業的“四小龍”。

耀客傳媒自2012年成立以來，已經出品了《離婚律師》、《心術》、《千金女賊》、《蘭陵王》、《幻城》、《女不強大天不容》、《鬼吹燈之黃皮子墳》等一系列具有廣泛知名度和觀眾口碑的影視劇。其中，《離婚律師》更是拿下了2014年“年度劇王”，單臺收視率1.547，年度視頻網站播放量第一，《鬼吹燈之黃皮子墳》在騰訊視頻單平臺的視頻播放量超過40億。

近年來，國內影視行業變化迅速，競爭日趨激烈，頭部精品內容稀缺，平臺對精品的爭奪呈現白熱化，劇集價格逐年攀升。面對不斷變化的行業形勢，耀客傳媒堅持精品策略，通過與業內頂尖編劇展開深度合作，從內容源頭與影視制作的中下游環節深度融合，確保呈現給觀眾高品質的內容。

目前，耀客傳媒已與六六、陳彤、沈芷凝、邵瀟逸等著名編劇開展深度合作，開發了《紅薔薇》、《大宋北斗司》等一批優質IP，涉及諜戰、律政、現代都市、言情偶像、穿越、勵志等題材，并儲備了《向前一步》、《麻神》等項目。