停牌4個多月的中南重工（002445）近日發布了重大資產重組預案，根據公告中南重工擬8.7億元收購值尚互動100%股權。按照值尚互動2015年承諾凈利潤6000萬元，收購市盈率約為14倍。

根據預案，公司以發行股份及支付現金相結合的方式支付全部交易價款，其中現金對價4.35億元，其余由公司通過發行股份方式支付。公司并擬募集配套資金不超過8.7億元，4.35億元將用于支付現金對價，剩余部分補充流動資金。

易凱資本在此次交易中擔任值尚互動的獨家財務顧問。

值尚互動主要從事移動游戲的代理發行和運營服務。值尚互動運營的產品已基本覆蓋國內大部分平臺渠道，使國內用戶能方便、快捷的尋找、體驗到相關游戲產品。值尚互動擁有較為完善的產品線，從休閑游戲領域到中重度網游領域均廣泛布局，其負責發行且已上線成功運營的《龍印OL》、《馬上三國》、《大話水滸》、《街頭激戰》等產品涉及眾多游戲類型。業績承諾方承諾，值尚互動2015年、2016年及2017年三個會計年度實現的合并報表凈利潤分別不低于6000 萬元、9100萬元及11830萬元。

2015年4月，中南重工收購了主營業務為電視劇的制作、發行及其衍生業務的大唐輝煌。通過收購值尚互動，可以迅速切入網絡游戲行業，結合影視作品和明星資源定制網絡游戲產品，運用值尚互動在網絡游戲推廣方面的經驗，進一步開發網絡游戲衍生產品。

中南重工表示，通過本次交易，公司業務版圖可進一步擴展到未來發展潛力巨大的移動互聯網產業，順應了文化產業的網絡化、移動化趨勢，進一步完善公司在大文化產業的綜合布局并提升市場占有率。公司將初步打造以影視作品、網絡游戲、衍生產品三位一體、多輪驅動的全IP大文化產業平臺。本次交易完成后，公司仍將繼續借助資本市場不斷整合吸納優秀的網絡游戲公司、購買優質IP資源、并購具有業務優勢且具有協同效應的公司，在產業鏈及價值鏈方面持續擴展，打通大文化產業鏈，朝著“打造中南明星夢工廠”的戰略目標繼續前進。